有一只痛苦的小老鼠，他的爸爸妈妈被猫吃了，他自己生活很痛苦。 魔术师知道了，他给小老鼠个魔术瓶，可以将它变成别的动物。 小老鼠想，还是变成蝴蝶吧，蝴蝶漂亮又好看，还会跳舞，小老鼠又想，蝴蝶命小，我可不想当短命的蝴蝶。 小老鼠又想，还是变成小鸟，可是小老鼠听说小鸟吃虫子，小老鼠一想到吃虫子，头就痛。
小老鼠又想，还是变成小猫吧，如果变成小猫，别的小老鼠就不敢欺负我了，可是小老鼠想到，猫晚上不睡觉，如果主人骂它怎么办？ 小老鼠又想，还是变成乌龟吧，乌龟命长，能活到200多岁呢，可是小老鼠想到，乌龟又笨，爬得又慢，比我小老鼠差远了。。。。。最后，小老鼠想，还是还给魔术师爷爷吧。 魔术师帮助了小老鼠，小老鼠变得越来越开心了。
