一只饥饿的狐狸，来到一家农舍外，从柴门就可以看到院子里养着一群鸡，狐狸垂涎三尺，可是厚厚的围墙挡着呀。聪明的狐狸不甘心就这么饿死，它想从柴门缝隙钻进去，然而试了几次都不行，太窄了。狐狸急得在门外转来转去，这一切都被乌鸦看得清清楚楚。
自从乌鸦上次被狐狸骗后，就一心想着报复狐狸，它想了个办法，在一块肉里扎上许多的蒺藜。这回，乌鸦的机会终于来了，它叼出了准备好的“肉加刺”，并且故意飞落在离狐狸不远处的一棵树上。狐狸正想着如何进到院子里去，抬头望围墙，看见了乌鸦嘴里叼着一块肉，它奸笑一声，心想：这只傻乌鸦，又给我送美餐来了。我要把那块肉再从它嘴里拿过来，哼哼。
狐狸走到树下，对乌鸦故伎重演。它满脸堆笑对乌鸦说：“乌鸦小姐，咱俩好久不见了，听说您的歌声越来越动听了，森林王国里的动物都被你的歌声深深地打动过，不知我有没有福气听你唱一首歌？”乌鸦想：狐狸准是在打肉的主意，我不能让狐狸看穿我的计划，得让狐狸快点上当。想着乌鸦故意捂住耳朵装着不听的样子。狐狸连忙谄媚地说：“亲爱的乌鸦小姐，我知道您一定还在为上次的事情生气，可那次我真的是迫不得已呀，当时我妈妈十几天没吃东西，我才拿走您的肉。回去后我也是后悔莫及。您就原谅我吧。”说着，狐狸还假装流下了眼泪。
乌鸦赶紧趁着这个时机，不动声色地唱起歌来。一张嘴，那块肉掉了下来，眼疾手快的狐狸赶忙用嘴接着，肉掉进了它的嘴里，狐狸迫不及待地使劲咬了一口，只听见他“哇”的一声大叫起来，原来肉里的蒺藜、刺扎进舌头，鲜血直流，。乌鸦在树上哈哈大笑起来，说：“可恶的狐狸，你这个傻瓜中了我的计了吧。哈哈！”
顿时狐狸火冒三丈，想骂乌鸦吧，说不出话来；想把肉吐出来吧，刺又卡在嗓子里，怎么吐也吐不出来。这时它才明白这乌鸦是吃一堑长一智，用老办法是行不通了。狐狸憋着一肚子火灰溜溜地逃走了！
