十二篇。《红星照耀中国》，让世界第一次看到了中国共产党、中国红军和革命根据地的真实面貌。斯诺用毋庸置疑的事实向世界宣告：中国共产党及其领导的革命事业犹如一颗闪亮的红星，不仅照耀着中国的西北，而且必将照耀全中国，照耀全世界。
红星照耀中国西安事变的过程及意义
过程：在劝说蒋介石联共抗日遭拒绝的情况下,张学答良,杨虎城两位将军，于1936年12月12日，发动"兵谏"，在西安拘捕蒋介石，并通电全国，提出改组南京政府，停止一切内战等八项主张。
中共中央以民族大义为重，派周恩来赴西安，与张学良、杨虎城合作，迫使蒋介石接受联共抗日条件，使事变得以和平解决。
意义：西安事变的和平解决标志着十年内战的结束，对国共两党再次合作，团结抗日起了巨大的促进作用。
红色天际
斯诺在本书的最后对中国的共产主义运动进行了评析，他分析了共产党在1927年以后没能赢得政权的原因，共产党在十年内战中的政治经验以及共产党对未来局势的看法。最后斯诺认为尽管中国社会革命运动可能会遭受挫折，但是它最终会获得胜利，原因在于产生于中国社会革命运动的基本条件本身包含着这个运动必胜的有利因素。
第十二篇 又是白色世界
（西安事变1936年12月12日）
张学良带领的东北军与杨虎城带领的西北军不愿与红军开战，私底下和红军达成休战协议。蒋介石不顾国内联合抗日的强烈呼声，无视日本帝国主义对中国进犯的现实，坚持要对西北红军进行第六次围剿计划。张学良在12月11日晚上十点召开了东北军和西北军的师以上将领联席会议，决定发动兵变，逮捕蒋介石和他的僚属。
蒋介石在临潼被捕，成了张学良和杨虎城的阶下囚。东北军和西北军的“救国要求”及与红军联合抗日宣传遭到了国民党的新闻封锁。与此由国民党制造的不实谣言却在国内外疯传。但很快，谣言不攻自破，公众逐渐了解到真实情况。在蒋介石被俘的消息传来后，南京就开始了争夺政权的阴谋活动。总司令在被俘以后不久就开始认识到，他的最大“叛徒”也许不在西安，而是在南京。于是蒋介石立即开始以十分精明和现实的方式考虑这个问题。
苏维埃政府和共产党在听到事变的消息后立即召开了联席会议，支持张学良的八点纲领和参加联合抗日军事委员会。在十二月十七日到二十五日之间，蒋介石、张学良、杨虎城、共产党举行了频繁的会谈。共产党力主和平解决释放蒋介石，甚至还主张让他回到南京去担任领导，这样实现抗日民族阵线才有希望。在会谈后，蒋介石亲自保证不再打内战，并达成协议，联合抗日。p分页标题e
蒋介石从西安返回南京后，运用了一系列复杂的手腕实行了与共产党的和解措施，包括撤销剿匪总部、取消新的围剿计划等各种命令和决议。斯诺认为蒋介石这样做，既不降低他本人或南京的威望，而又能够同反对派和解。最重要的是，这也是他从西安事变中对自己权力结构中的深刻裂痕的一种消除。
国共两党合作后，国民党对日态度趋于强硬，而苏区也脱离了长期孤立状态，双方小小恢复了交通联系，大批年轻人前往苏区学习工作。国民党也放松了对共产党的监视。共产党为了建立统一民族战线，在形式和名称上作了一些让步，但始终没放弃马克思主义和社会革命的基本原则。两党关系趋向缓和。
