概括：一丈青单捉王矮虎，宋公明两打祝家庄。宋江拜访李应，李应不接见。宋江与扈家军交战，失陷多个头领。扈三娘追赶宋江，被林冲活捉。
宋江迷了盘陀路，正赶上石秀回来。说明遇见了白杨树便转弯的道路，并说明烛灯为好的秘密。花荣便舍灭烛灯，埋伏军兵不见红灯，四处乱窜，宋江他们才逃出去。黄信被抓，杨雄出主意去会李应，李应不见宋江，杜兴说明了三庄的结盟情况，并讲明进攻时间宜州不宜夜，攻门宜夹攻不宜只攻前门等。一丈青护三娘，捉了王矮虎，林冲却又捉了护三娘，晁盖派吴用前来助战，宋江表明破敌的决心，吴用献出计策。
登州猎户解珍、解宝兄弟，在山上射中一只老虎，落在里正毛太公庄院;解珍兄弟去向毛太公索取老虎，毛太公私藏了老虎，反诬解珍兄弟为盗，押解入登州，陷之于狱。牢头乐和送信于解珍之表姐顾大嫂，顾大嫂与夫孙新结合登云山邹渊、邹润定计，说服其兄登州提辖孙立，合力劫牢，救出解珍解宝，然后杀了毛太公全家，一齐投奔梁山泊。
走到石勇酒店，听说宋江正在攻打祝家庄，原来孙立和祝家庄的教师栾廷玉是一师之徒，遂决定去祝家庄卧底，立了功再上梁山。
